Потеряв мужа, Рэйчел продолжает жить с его многочисленными родственниками в небольшом городке.
0 мин, 28 сек 1247
У неё подрастает сын − 12-летний Тимоти. Мать с сыном и не подозревают о том, что весь городок населяют оборотни, и семья покойного мужа в том числе. Большинство из них ведет спокойный образ жизни и хочет «вылечиться» возвратив себе человеческий облик. Как гласит древнее пророчество, ребёнок, рождённый от оборотня и человека, в своё 13-летие может помочь им стать людьми. И на Тимоти весь город возлагает большие надежды. Но клан оборотней, не желает терять своё могущество. Чтобы всё оставалось по-старому, они пытаются убить сына Рэйчел. На защиту Тимоти встаёт его семья. Приближается его день рождения.