Режиссер: Энтони Эм. Ланза. В ролях: Брюс Дерн, Пат Прист, Кэйси Касем, Альберт Коул, Джон Блум, Берри Крюгер и др.
0 мин, 22 сек 1926
Роджер Джирард — доктор, который занимается экспериментами по трансплантации головы. Дэнни — сын его сторожа, который отстает в развитии и ведет себя, как маленький ребенок, но при этом физически здоров. В дом доктора Джирарда вламывается психически больной человек и убивает сторожа и затем самого себя. Вот и подопытные кролики. Доктор решает пересадить голову преступника на тело недалекого Дэнни. Но эксперимент пошел не так как надо. И двуглавый монстр убегает из дома доктора и теперь город в опасности.