В одном королевстве жили король и королева. У короля от первого брака была красавица дочь Анна, у королевы — от первого мужа довольно хорошенькая дочь Кет. Они любили друг друга, как родные сестры, и Кет совсем не завидовала Анне. Между тем королева злилась, что дочь короля красивее, чем ее Кет, и решила лишить Анну красоты. Она посоветовалась со своей птичницей-колдуньей, и та велела ей прислать к ней принцессу.
— Ах, если бы мне дали еще кусочек.
Кет исполнила его просьбу. Он сел на постели, а посидев немножко, сказал:
— Ах, как мне хочется еще кусочек.
Кет дала ему еще один кусочек, он совсем выздоровел и подошел к камину.
Когда в комнату принца вошли король, королева и придворные, они увидели, что Кет и молодой человек сидят рядышком и щелкают орешки.
Между тем старший брат увидел Анну и полюбил ее. И как это бывает у молодых влюбленных людей, скоро все они сыграли веселые свадьбы и жили долго и счастливо.