В лесу было тихо и спокойно. Откуда-то издалека доносился нестройный птичий хор, в опавшей листве копошились мелкие зверьки, время от времени раздавался треск спрятавшихся насекомых, и ничто не нарушало эту идиллическую картину. Движения воздуха почти не было, лишь верхушки деревьев слегка качались, словно метрономы, задающие неторопливый ритм всему вокруг.
Абсолютная, подчёркнутая неестественность навалилась на хрупкий разум, но какая-то посторонняя сила вырвала доктора из липких объятий сумасшествия. Встав, шатаясь и дрожа, он огляделся ещё раз. К нему вернулась уверенность, что он — хозяин своей судьбы. Пещера перед глазами Кауста на миг исказилась, и он понял, что выход всегда есть.
Оттолкнув преграждающих путь монахов, странник помчался вдоль берега. Его опять начали посещать видения, и одно из них заставило доктора сбиться с ритма и остановиться. Он увидел, что Земля целиком превратилась в болото, где всё пожирает друг друга, плесневеет, мутирует и разрушается. Среди всего этого Кауст увидел руины своего собственного мира, превращённые в гробницы и сырые катакомбы, где бродили ожившие трупы, всё время что-то перестраивая и совершенствуя. Это было именно улучшение — отвратительные конструкции были в то же время божественно прекрасными. Доктор отступил назад.
Неожиданно в его голове прозвучали слова — не принадлежащие никому, однако, казалось, наполняющие собой всё мироздание.
— Зона застоя захватывает Землю. Гнилой Господь грядёт! — голос был дребезжащим и торжественным.
— Как… Кто это?! — меньше всего Кауст ожидал услышать речь на привычном языке.
— Присоединяйся! Прокажённые Пророки предвещают полное перерождение планеты! — прохрипел кто-то другой.
— Покажитесь, я желаю видеть, с кем говорю! — доктор оглянулся, но монахов у озера уже не было.
— Нет ничего неизменного. Совсем скоро сама смерть станет служить созиданию, — пробубнил третий.
Перед собой Кауст увидел существо, склеенное из множества окровавленных кусков распадающейся плоти, грибов и камней, истекающее слизью и гноем. Многочисленные глаза монстра, не моргая, смотрели на человека, а торчащие отовсюду щупальца и лоскуты кожи хаотично извивались. Хуже всего было то, что кошмарная тварь была увенчана человеческой головой, с которой происходили страшные мутации — она покрывалась язвами, шевелящимися отростками и длинными иглами. Доктор зажмурился, не в силах пошевелиться. Ужас сковал его, а колоссальная пещера показалась тесной, как бинты мумии.
— Прими подарок, пришелец! Откажись от омерзительных оков обычной оболочки! Стань совершенным существом! — хором кричали голоса.
Доктор посмотрел в озеро. Отражение стремительно менялось — перчатки, плечи и полы плаща Кауста покрывались бородавками, которые лопались, выпуская наружу быстро растущие щупальца. Не в силах издать ни звука, странник посмотрел на свои ладони — это не было очередным миражом, преображение оказалось настоящим. Перед его глазами пронеслись все события с момента попадания в этот мир, и он внезапно осознал, что зараза проникла в его тело ещё тогда, в лесу, где он вдохнул зловонный газ. Царапины, странные ощущения, пятна грязи на одежде — всё это лишь усугубило ситуацию. Доктор понял, что деревенский защитный костюм за последние дни стал частью его самого, потому что он под странынм воздействием инфекции даже не пытался переодеться. В отчаянии Кауст расстегнул плащ и попытался его скинуть, но это было не легче, чем содрать с себя кожу. Сняв маску, он сообразил, что делать этого не стоило — лицо чудовищно исказилось и разрослось, потеряв всякое сходство с человеческим. Прохрипев что-то, доктор потерял сознание.
Очнулся он в чистом белом пространстве, опираясь спиной на что-то невидимое. Думалось крайне тяжело, мысли не задерживались в голове дольше пары секунд. Покрутив головой, Кауст увидел, что всё ещё облачён в приросший к телу плащ, но уже не испытывал страха, осталось лишь отрешённое любопытство. Он попытался пошевелить растущими из ткани щупальцами, и ему показалось, что в их беспорядочных движениях появился какой-то смысл. В ровном свечении доктор различил склонившийся над ним силуэт.
— Всё в порядке, доктор Кархан? — вновь прозвучал голос, но теперь дружелюбный и обеспокоенный.
— Да. Да, наверное… Я хорошо, — Кауст понемногу приходил в себя, вспоминая, кто он такой.
— Метаморфоза была необратимой, но дальнейшие мутации удалось остановить, — вежливо сообщил незнакомец.
— Ничего, бывает. А, собственно, что это за место и с кем я веду беседу? — странник устало закрыл глаза.
— Это нелегко передать в человеческих понятиях, — бесплотный голос дополнился множеством других образов.