Жил некогда царь, и был у него невиданной силы палаван. С виду палаван был совсем как дэв — огромный, весь в густой щетине, и потому прозвали его Дэвкаци — дэв-человек. Гордился царь своим палаваном: никто в целом царстве не мог побороть его. И всё-таки хотелось царю найти человека сильнее Дэвкаци.
Призвал царь своего палавана:
— Сослужи мне службу, Иванэ, покажи свою храбрость. Пригони златогривых раши.
— С превеликой охотой, — отвечает Иванэ.
Взял Иванэ большой острый меч и пустился в путь.
Идёт он путём-дорогою, а сам не ведает, как златогривых раши добыть. Вспомнил Иванэ о своём побратиме. Кликнул он Огненного дэва. В единый миг появился перед ним дэв.
— Что за нужда у тебя, братец? -спрашивает дев.
— Да вот царь не даёт покоя, велел доставить ему златогривых раши, а я не знаю, где их искать.
— Не тужи, брат, помогу тебе, отведу во владения дэвов, у которых златогривые раши, — говорит Огненный дэв.
Привёл Огненный дэв Иванэ к широкой реке, за которой обитали три дэва — три брата. Сел он на берегу под деревом, налил миску воды, укрепил на краю её свечку и говорит своему побратиму:
— Я останусь на берегу, а ты иди к дороге, отбей у дэвов раши. Если не справишься, приду на помощь. Как покраснеет вода и погаснет свеча, буду знать, что ты в беде.
Перешёл Иванэ реку и спрятался в кустах возле дороги, по которой дэвы возвращались домой.
Настал час ужина. Показался старший дэв — трёхголовый, верхом на златогривом раши. Только подъехал он к кустам, Иванэ как крикнет:
— Хвит!
И взвился под дэвом раши.
— Но-о, волчья сыть!-взревел дэв.
— Чего испугался? Далеко от нас Иванэ-палаван.
— А вот и нет!
Подскочил Иванэ-палаван к дэву и одним махом снёс ему все три головы. Взял златогривого раши под уздцы и опять укрылся в кустах.
Показался на дороге средний — шестиголовый дэв, верхом на златогривом раши. Только подъехал он к кустам, как крикнет Иванэ:
— Хвит!
И стал раши под дэвом как вкопанный, шагу ступить боится.
— Но-о, волчья сыть!-взревел дэв.
— Не бойся, далеко от нас Иванэ-палаван.
— А вот и нет!
Выскочил Иванэ из кустов, взмахнул мечом и отрубил дэву все шесть голов. Взял под уздцы второго раши и сел подстерегать третьего дэва.
Вот наконец едет верхом младший дэв — девятиголовый! Только подъехал он к кустам, Иванэ как крикнет:
— Хвит!
И шарахнулся златогривый раши.
— Но-о, волчья сыть! — загремел гороподобный дэв.
— Не нападёт на нас тут Иванэ-палаван.
— А вот и нападу! -отозвался Иванэ и подскочил к девятиголовому дэву. Громадный был дэв, не сумел Иванэ снести ему головы. Подхватил дэв Иванэ, усадил на ладонь, загоготал:
— Захочу, в порошок тебя сотру, в золу обращу, ха-ха-ха! — и швырнул он Иванэ-палавана оземь.
По самую грудь ушёл в землю Иванэ. Вытащил дэв свой меч, и тут Иванэ говорит чудовищу:
— Дай мне напоследок выкурить твою трубку, а там делай со мной что хочешь.
Набил дэв трубку табаком и протянул человеку. А трубка у него длинная-предлинная, большая-пребольшая — целый мешок табака набивал дэв в неё.
Иванэ медленно раскуривает трубку — тянет время, не хочет умирать, ждёт, когда придёт на помощь Огненный дэв.
А побратим его задремал в эту пору. Не видит, как краснеет вода в миске, как гаснет свеча. Но вот погасла свеча, и открыл Огненный дэв глаза. Вскочил он и вихрем понёсся выручать Иванэ.
Налетел Огненный дэв на девятиголовое чудовище и одним ударом снёс ему все девять голов.
Сели побратимы на златогривых раши, собираются в обратный путь, и тут решил Иванэ посмотреть, не остался ли кто в доме дэва.
— Обожди меня здесь, — говорит он побратиму.
— Пойду погляжу, что в доме дэвов творится.
Достал он волшебное зеркальце, глянул в него, обернулся кошкой и пробрался в дом.
Сидит у очага клыкастая старуха, разговаривает сама с собой:
— Отчего мои сыновья не возвращаются? Не случилось ли с ними беды?
Не убил ли их кто? Огнём запылаю на пути злодея, испепелю его. Снежной бурей налечу — под собой схороню, потоком разольюсь — потоплю.
Выбрался Ивана во двор, глянул в зеркальце и снова обратился в человека. Рассказал побратиму, как грозится клыкастая мать дэвов.
Вскочили они на златогривых раши, пустили их во весь опор. Не успели они выехать из владений дэвов, запылал на дороге огонь.
— Это старуха хочет нас сжечь, — говорит Ивана побратиму.
Выхватил он меч, ударил по языкам пламени. Мигом исчез огонь.
Помчались они дальше. Вот уже и река. Да не переехать её никак. Разбушевалась она, бурлит, пенится. И вдруг перекинулся через реку ветхий мостик.
— Не отстаёт от нас старуха, — говорит Иванэ, — мостиком перекинулась, рухнет под нами, и потонем мы в реке.
Выхватил он меч, ударил по мосту. Развалился мост, и тотчас успокоилась река. Перебрались побратимы на другой берег, едут дальше.
Вдруг завихрился снег, и вырос на дороге огромный сугроб — никак его не объехать, всё растёт и растёт.
— Это опять старуха! — говорит Иванэ.
Выхватил он меч, ударил по сугробу. Мигом развалился сугроб и очистилась дорога.
Тут распрощались побратимы, и каждый отправился своим путём.