В канун Дня Всех Святых на великом вампирском балу собралось множество невероятных гостей. Там присутствовали персонажи всех классических хоррор-фильмов, известных книг и несравненные бёртоновские герои и злодеи, а также было полно мифических существ, прибывших в Трансильванию со всех концов света. Император Василий, как Представитель Подводной Цивилизации тоже был приглашен на праздник, и прибыл во дворец со своей прекрасной дочерью, вещей Розалиной, которая, увидев пророческий сон, пыталась отговорить его от столь ужасной затеи.
Смекнув, что произошло, Розалина чуть было не вскрикнула от охватившего её ужаса. Она кое-как допела свою песню и на последней ноте упала в обморок. Алиса и Шляпник, стоявшие напротив неё, кинулись приводить её в чувство. Словно очнувшись от дурмана, публика зааплодировала, и когда Розочка пришла в себя, гости стали восхищаться и знакомиться с ней.
— Кто это дивное создание? — спросил Валет у стоящего рядом с ним Волосокрада.
— Таинственный белый ангел с поистине чудесным голосом, — сказал очарованный демон.
— А зовут как? — вопрошал Валет.
— Ро, — ответствовал Волосокрад с умилением.
Розалина очаровательно улыбнулась. Валет в знак уважения поцеловал ее руку.
— Илосович Стейн, к Вашим услугам, — представился он, — Разрешите пригласить Вас на танец?
Розочка кивнула головой в знак согласия, публика расступилась. Оркестр заиграл знакомую мелодию, и спустя мгновение они уже кружились под сладкие звуки Ланнера. Валет, обвив одной рукой за талию, второй держа её ладонь в своей, вёл Розочку по бескрайнему залу, и публика, словно тень, мелькала в глазах изумлённой Роуз. Такого эпизода не было в её сне и тем лучше: она предпочла бы весь век кружиться в танце с Валетом Червей, нежели стать очередной жертвой кровожадного Вампира. Уж он-то, надеялась Роуз, обязательно поможет ей убежать задолго до того, как в стенах мрачного дворца, повидавшего на своем веку немало убийств, прольется очередная кровь. Валет не отводил с неё взгляда. Розочке казалось, что нет ни ослепительного света, ни изумленной толпы, лишь только они во всем мире.
— Я восхищён, — говорил ей Валет, — Ты так прекрасна! Словно восхитительная греза… Будь моей навсегда…
Роуз не знала, что и ответить. Она вальсировала чудесно. Каждое движение подчеркивало её красоту, а когда музыка стихла, и Валет опустился перед ней на колени, Король Вампиров воспылал дикою злобой. Роуз испугалась, увидев, как Хозяин замка, сверкая алыми зрачками, приближается к ним. В этот момент одна из Невест, Верона, остановила его, повелев не омрачать праздник. Вновь заиграла музыка, а Розалина ушла на балкон, полная тяжелыми думами. Она сорвала растущую там алую розу и погрузилась в размышления, которые прервал Валет, вошедший за ней следом.
— Приношу искренние извинения, — обратился он к Роуз. — Мне кажется, я Вас где-то видел.
— Вы совершенно правы, Ваше Сиятельство… Я видела Вас в саду, в кресле. Вас несли Красные Рыцари. Мне Вас стало жаль, и…