Где было — там было — в тридевятом царстве, в тридесятом государстве за красным морем, за стеклянной горой, за деревянной скалой город стоял. В том городе жил король и было у него три сына. Два старших — с виду славные ребята, а третий — пентюх-пентюхом, по прозванью Замарашка. Замарашка этот только и знал, что за печкой сидеть. Однажды поставил их отец перед собой и молвит…
— Рассказывать не рассказывал, — отвечает Замарашка, — но саблю дал!
— Ага, сабля эта побила немало ведьминых солдат! Да вот беда — чем больше их поляжет, тем больше из земли встает. А теперь мы с твоим отцом стали стары, пришлось от Бабы-Яги отступиться.
— Что ж, попробую я с ней сразиться, — сказал Замарашка. — Вы ведь не против?
— Против! Жаль мне твоей молодости. Лучше вернись! Баба-Яга собрала все свое войско и утром нападет на нас. Я-то что? Чему быть — того не миновать, а тебе молодому жить надо. Ступай домой, расскажи обо мне отцу.
Но Замарашка от своих слов не отступился. Только занялся рассвет, а он уже сидит на крылатом коне и вместе с королевским войском на врагов скачет. Ведьмины войска по всему полю рассыпались. Посреди войска, на высоком помосте сама Баба-Яга стоит и отдает приказанья.
— Смелей, вперед! — вскричал Замарашка и первым помчался на врага. Велит он своему мечу рубить и тот рубит неприятеля налево и направо! Но что толку, коли ведьмино войско словно из-под земли появляется. Сколько меч положит, столько новых солдат встанет! Но Замарашка пробился к ведьминому помосту и приказал мечу его рубить. Рухнул помост, Баба-Яга на землю упала, тут ее власти и конец пришел!
И войско исчезло, все солдаты до единого сквозь землю провалились.
Обрадовался король, что на старости лет избавился от Бабы-Яги, просит Замарашку у него погостить. Но тот не хочет, спешит поскорей к отцу.
Собрался и полетел на своем крылатом коне. Нигде не останавливался, лишь покормил коня возле золотого, серебряного и медного лесов овсом и огнем, и в каждом лесу по веточке отломил.
Но вот добрались они до родного города, крылатый конь снова превратился в заморенную клячу и потащился, едва переставляя ноги. Люди глазеют, со смеха валятся. Братья насмехаются, а отец строго спрашивает:
— Ну, сын мой, где ты побывал?
— Поглядите, отец, — отвечает ему Замарашка, — вот медная веточка — там я завтракал, вот серебряная — там я в полдень был, а ночевал за золотым лесом у вашего старого друга. Вот вам золотая ветка. Друг же кланяется вам сердечно.
— Спасибо, тебе, сынок, — ты молодчина! Неужто мой старый приятель еще жив? Значит не загубила его проклятая Баба-Яга?
— Она бы и загубила, да руки коротки. Мы ее победили, навсегда от нее избавились, войско же ее — сквозь землю провалилось!
Отцу такое известие по душе пришлось. Рассказал он сыну про трех дочерей своего друга. Все три красавицы — одна другой краше, да вот беда: унесли их ведьмины сыновья-драконы. И нету такого храбреца, чтоб их вызволил.
Услыхал Замарашка и решил тех красавиц освободить. Отец отговаривает: опасная, дескать, затея, но Замарашка настаивает и просит отца согласье дать.
Разрешил король Замарашке счастья попытать.
Пошел тот прямо к своему коню и говорит:
— Конек мой, конек, пора нам с тобой в путь собираться!
— Знаю, — отвечает конь, — знаю, что ты задумал. Это дело опасное, тех драконов еще никто победить не смог.
Улыбнулся Замарашка:
— Ведь и с Бабой-Ягой никто не мог сладить! Поехали!
— Ну, коли ты того желаешь, — согласился крылатый конь, — собирайся, поедем!
Утром на рассвете отправились они в путь: через город тощая кляча едва тащилась, спотыкалась — ну, просто смех, да и только!
А за городом отряхнулся конек, поел овса да огня, и вот уже летят они — дух захватывает. Миновали и медный, и серебряный, и золотой лес, а на ночь снова остановились в большом замке у отцова друга.
Король Замарашке рад, уговаривает отдохнуть и поразвлечься.
— Нет, не до отдыха мне, не до развлечений, — отвечает Замарашка. — Я думаю и вам охота поскорей своих дочерей живыми-здоровыми увидать.
— Лучше о них не говори, — пригорюнился король. — Им теперь из драконовых когтей не вырваться. А ты, сынок, их не спасешь и сам пропадешь!
— Это мы еще поглядим, пропаду иль не пропаду. Скажите лучше, как к тем драконам добраться.
Долго думал король, сомневался, но в конце-концов обещал показать.
На следующий день собрались они и поехали, ехали-ехали, пока не добрались до границ королевской земли. Показывает король Замарашке огромную пещеру и говорит печально:
— Там моя самая старшая дочь у дракона о трех головах томится. Коли сумеешь его одолеть, она тебе дорогу ко второй сестре покажет. Ну, ступай, желаю тебе удачи!
Простился Замарашка с королем и его дружиной, а сам к той пещере направился. Долго бродил взад-вперед, искал-искал дракона, а найти не мог. Вдруг видит — свет. Пошел он на свет и добрался до прекрасного замка. Замарашка смело в замок идет, а навстречу ему — красавица-княжна. Здоровается — да невесело.