Фон: грязная тарелка с белесым налетом от застывшего жира, на тарелке холодные остатки картошки фри, кетчуп, обветренный майонез с желтой корочкой. Грязные руки, пальцы с нестриженными ногтями, под ногтями грязь. Руки берут картошку, макают ее в соус, пихают в рот…
В кадре муха. Она некоторое время вьется в банке, потом долетает до папки, упирается нижними лапками в стекло, а передними в папку и начинает осторожно сдвигать ее в сторону. Профессор не замечает, копошиться с данными в компьютере. Звучит напряженная музыка. Крупным планом лицо профессора, глаза его постепенно расширяются, губы что-то шепчут, он вытирает вспотевший лоб. На заднем плане, позади его головы, медленно, словно вертолет, вертикально взлетает муха.
Герои лежат в постели, Лиз курит. Священник самозабвенно продолжает говорить на тему спасения человечества и торжества религии, однако речь его уже не так возвышенна, а в словах слышны горькие нотки. Трент: «Но я не смог полностью отдаться своему служению, Господь покинул меня и лишил своего благословения»… На прикроватной тумбочке звонит телефон. Лиз лениво поднимает трубку и с недовольством вешает ее обратно. Трент: «Я больше не вижу знаков, а потому не имею права делать добро людям»… Звонок раздается снова, он более резкий, чем предыдущий, пронзительный. Лиз тяжко вздыхает, закатывает глаза, тушит сигаретку и поднимает трубку: «Да?» Оттуда доносится задыхающийся голос. Лиз:«Что? Я не поняла? Повторите»… Шипение, гудение, ор в трубке. Лиз: «Профессор, это вы?» Она поворачивается к Тренту. Тот, тоскливо:«Меня выбросили на задворки жизни»… Лиз дергает его за плечо: «Трент! Трент! Профессор говорит, что наша муха была создана злым гением. А еще что-то про зубы и измененное ДНК. Я ничего не понимаю. Поговори с ним сам». Трент вяло берет трубку, прикладывает к уху.
В кадре лаборатория, там все разгромлено, компьютер валяется на полу, что-то где-то горит. Профессор лежит у самой двери, сбивчиво выкрикивает в трубку научные данные, что-то про мутации и цепочку ДНК, про взаимосвязи в звеньях и эволюцию с мутацией. Телефон на столе, телефонный провод протянут через всю комнату, тело профессора мотает из стороны в сторону. Позади него доносится жуткое чавканье, летят брызги крови. Профессор болтает про поразительные данные, потрясающее научное открытие. В последний момент его резко дергает назад, трубка выскакивает, он орет, его резко выдергивает из кадра. Фонтан крови, который заляпывает все стены, пол.
Очумелый Трент очумело кладет трубку на телефон, из трубки доносятся приглушенные вопли и чавканье. Трент, глядя на Лиз: «А когда праздник в городе?»
— Сцена 4 —
Праздник
Лесок, чуть в стороне от улиц городка, гуляющая толпа, повсюду горят гирлянды, везде бегают дети в костюмах тыквы, счастливые мамаши с младенцами, кто-то жарит барбекю у озера, дряхлые старушки танцуют в хороводе с венками на головах, старшеклассники тусуют у тачек, из которых доносится громкая музыка. Шум, гам, улюлюканье. Прогрохотав, с шумом на тропику заезжает машина героев, взвизгнув тормозами, останавливается. Они выскакивают. Лиз кричит: «Спасайтесь! Они уже здесь!» Герои разбегаются в разные стороны с очумелыми глазами. Лиз бежит к кучке полицейских, которые пьют пиво у машин. Лиз начинает яростно втолковывать им про беду. Те сперва слушают ее внимательно, потом их глаза округляются, они начинают недоуменно переглядываться между собой, пытаются успокоить разбушевавшуюся Лиз. Она отпихивает их руки, жестикулирует. Они разводят руками. Она плюет на них и бежит искать мэра, чтобы объяснить ситуацию ему.
Трент идет сквозь толпу, внимательно озираясь, поглядывает на небо, бросает подозрительные взгляды на окружающих. Неподалеку два десятка горожан устраивают пляски под музыку в стиле кантри. Он пытается остановить их, хватает танцующих за руки, рассказывает о беде, но горожане смотрят на него подозрительно, отбиваются, крутят пальцами у висков.