Налара — река светлая, как серебро, утром, а на закате медленная, как остывающий вечерний свет. В попытках запечатлеть её характер Оттен провёл уже две недели. Каждый вечер он бродил вдоль берега, пытаясь понять, какие цвета и какое направление линий будут созвучны её непостоянному характеру, её неравномерному течению…
Ниод — город сонный и скучный. В это время суток встретить кого-либо из его жителей у берега было невозможно — те, кто ловил здесь рыбу утром, и те, кто собирал ягоды, ивовые прутья или узорчатые листья спящих деревьев днём, отправлялись домой, чтобы темнота не застала их у берега. По ночам у реки было небезопасно — говорили, что вода Налары ночью клубится холодным паром, и что волны её кишат чёрными подводными змеями. Оттен знал, что это неправда, он читал, что юная Налара невинна и безвредна, но тоже редко оставался у воды во время заката, и никогда не встречал здесь звёзды.
Заметив очередную поднимающуюся к городу тропу, он решил было отправиться назад в гостиницу, но заметил кое-что необычное. Песчаная дорожка, жмущаяся к берегу всё теснее, была украшена витьеватой цепью торопливых влажных следов — кто-то не побоялся спуститься к Наларе в этот поздний час, не побоялся войти в воду и продолжить путь. Судя по всему, это был ребёнок, потерявший где-то башмаки. Оттен поспешил вслед за ним, подгоняемый одновременно вдохновением и смутными опасениями, что чёрные водяные змеи наверняка уже просыпаются и неминуемо утащат на дно того, кому вздумается сейчас купаться.
Вскоре он услышал плеск и вторящий ему деревянный стук. Оттен замер, вслушиваясь в мелодию дерева и воды — эти звуки показались ему знакомыми. «Может быть, Налара так завлекает меня?»… — подумал он, и, впечатлённый этой идеей, пошёл быстрее. Стук и плеск становились всё громче, небо опускалось ближе, становясь всё более глубоким и синим, а Оттен мысленно перебирал чудовищ, которые могли бы посягнуть на его жизнь. На шее у него болтался красный шнурок с каменным оберегом, и несколько раз он даже тянулся к нему, но опускал руку вновь — ведь если он слишком поспешит произнести слова защиты, то, возможно, волшебное существо, поджидающее его, исчезнет, не оставив никакого следа в его жизни. Оттен верил, что если он будет достаточно осторожным, то сможет увидеть воплощение одной из местных легенд и не пострадать. Он верил так же, что встреча с каким-нибудь пусть даже очень страшным созданием, пришедшим с Озера снов, навсегда изменит его душу и сделает его картины живее, волшебней. Конечно, он понимал, что надеяться на это глупо, но сейчас, когда от воды начал подниматься чуть заметный туман, подсвеченный алым вечерним солнцем, поверить в такую возможность было проще, чем полчаса назад.
Но то, что он увидел, заставило Оттена торопливо свернуть с тропы в высокие колючие заросли, и оттуда наблюдать дальше.