Давным-давно это было. Жили-были старик со старухой, и у них было двое сыновей. Однажды они играли в степи и около кургана нашли серого воробья. Принесли они птичку домой, спрятали в сундук, улеглись спать. Наутро заглянули в сундук и увидели, что серый воробей снесся золотом. Забрали они себе золото, а птичку запрятали обратно. А отец и мать этих двух мальчиков состояли на службе у хана. Однажды пришел к ним ханский слуга и спрашивает...
Это означало: он должен был стать ханом, а другой съел правое крылышко — он должен был испражняться только золотом.
Оба сына поспешили уйти далеко в степь. Тут прибыл хан и говорит: «Где же мясо? Давайте его есть». Старуха отвечает: «Но у меня нет ничего съестного».
— «Тогда убей своих сыновей», — приказал хан. Старуха пошла в степь искать сыновей, а они спрятались под юбку женщины, которая занималась стиркой. Мать их не нашла.
Тут молодая женщина, под юбкой которой спрятались два брата, сказала: «Идите домой». В дорогу им она дала мясо, две связки сушеного творога.
Взяли они палку-посох и пошли домой. Шли они ночью — перекликались меж собой, шли они ровно четыре дня. Вдруг видят: навстречу им идут слуги хана. Один в руке держит меч, другой несет круглую черную шапку, третий несет черный ковер. Эти три вещи хан подарил им за службу. «Кто возьмет меч? Я или ты?» — стали они втроем драться за него. Меч обладал волшебным свойством: если его потянуть из ножен к себе, то он может доставить в любую страну. Если надеть шапку, человек становится невидимым, а на ковре можно было летать — таковы были три волшебные вещи.
«Надо, чтобы нас рассудили два брата», — решили слуги и обратились к ним. «Вам нужно устроить состязание», — сказали два брата. Стали они состязаться, убежали прочь, а братья забрали волшебные предметы.
Прибыли они домой. Встретили их старики. Старший брат стал ханом, а младший брат остался жить с родителями. Стали они жить счастливо.