Южная Австралия является единственным штатом страны, заселенным изначально не каторжанами, а свободными поселенцами. Его большую часть занимают засушливые, полупустынные равнины и горы, где самой большой проблемой является отсутствие питьевой воды и довольно резкий климат. Имеющиеся водоемы слишком солены, и основной источник пресной воды в штате — это река Муррей.
На оживленной 45-ой улице Таймс-Сквер в Нью-Йорке двое мужчин попытались пересечь улицу. Один из них, высокий, худощавый мужчина средних лет, носящий очки в роговой оправе и держащий в руках коричневый портфель, неожиданно выскочил на проезжую часть прямо перед машиной такси, и, попав под колеса автомобиля, скончался на месте. Его спутник, не попытавшись ничего предпринять, мгновенно схватил коричневый портфель и скрылся в толпе.
Погибшего мужчину удалось идентифицировать. Им оказался испанский гражданин Хулио Лопес Лидо, приехавший в Америку под предлогом деловых переговоров. Его тело оставалось никем не востребованным в течение некоторого времени, однако вскоре испанское консульство в Нью-Йорке взяло на себя обязанность по его захоронению.
В то же время его спутник, сбежавший с места аварии, позвонил в отель, где погибший испанец останавливался, и попросил забронировать комнату за ее владельцем до дальнейшего распоряжения.
Руководство отеля, перед этим получившее секретную директиву от ФБР, об этом факте немедленно уведомило бюро. С этого момента началась операция по вскрытию шпионской деятельности группы агентов на территории США.
Обыск гостиничного номера, во-первых, выявил, что с одежды погибшего были спороты все ярлыки производителей, а, во-вторых, предоставил в распоряжение ФБР документы, дающие возможность определить, что Хулио Лидо по факту являлся капитаном нацистской армии Ульрихом фон дер Остеном, прибывшим в Америку из Японии буквально за месяц до своей гибели. Вероятнее всего, его заданием являлась координация шпионской деятельности на территории США.
Вскоре удалось идентифицировать и мужчину, сбежавшего с места аварии. Им оказался продавец кожаных изделий — профессиональный шпион нацистов Курт Фридрих Людвиг, который пытался продолжить работу погибшего руководителя.
Его основной задачей являлся сбор информации о численности американских войск, их передвижениях, характере грузов кораблей и любых иных важных данных относительно войск Америки и Великобритании.
Все это время ФБР пристально за ним наблюдало, дабы выявить всех участников группировки. Так стало известно о 18-летней помощнице Курта, девушке по имени Люси Боэмлер, являвшейся, по сути, «личным секретарем» шпиона. Затем на«сцене» появился основной связной — Карл Герман Шроттер, поставлявший Людвигу информацию о строительстве морской авиабазы вблизи Майами. Еще один соратник, Рене С. Фрохлих, рядовой армии США, снабжал шпиона данными о передвижении сухопутных войск.
А миссис Хелен Полин Майер предавала Родину, сообщая нацисту данные с авиастроительного завода в Лонг-Айленде.
Еще двое молодых предателей американского гражданства, но немецкого происхождения, Ханс Хельмут Пагель и Фредерик Эдвард Шлоссер, яро исповедующие фашистскую идеологию, помогали собирать данные с американских портов и доков. Оставшиеся двое участников, Карл Виктор Мюллер и майор Пол Борхарт помогали передавать в Германию собранную информацию лично Генриху Гиммлеру — куратору всей этой операции.
В августе 1941 года Людвиг почуял, что за ним следят. Он начал скрываться, словно загнанный волк. Объезжал центральные дороги, путешествуя исключительно проселочными. Вздрагивал от шорохов и перестраховывался, уничтожал документы, улики и ловко уходил от погони. Он был подготовленным для любых трудностей шпионом. Однако, это не спасло его от поимки. 23 августа, в момент, когда он пытался сбежать из Америки, ФБР его настигло.
Курт Фридрих Людвиг и Пол Борхард были приговорены к 20 годам заключения. Остальные участники получили от 5 до 15 лет. У всех них ярлыки на одежде присутствовали. Они были заурядными гражданами, ничем не выделяющимися из толпы.